信息产业部电信研究院通信信息研究所 杨然

    一、voip的发展

    从1995年分组话音技术投入使用以来，VoIP已经经历了10年的发展，其发展过程大致可以分为三个阶段：1999年之前，VoIP一般在公用Internet上传送，这时它们常常被称作Internet phone；2000～2002年，基于专用IP网上的VoIP出现，许多新兴的VoIP公司也相继出现，如Net2Phone、iBasis等，一些传统电信公司也开始提供长途低价的VoIP业务，如中国电信的IP长途电话；2003年以后，针对住宅用户的宽带voip开始出现，它们往往与宽带接入捆绑在一切，采用包月制，或者在宽带包月费的基础上再增加少量的费用。与此同时，企业IP业务开始出现，用户开始把数据与话音业务转移到统一的IP平台上。

    毫无疑问，voip是话音业务的未来发展方向，将加速发展下去，预计2006年以后，基于IP的国际话音业务量分钟数将超过传统TDM，具体比较如图1所示；基于IP的业务量将越来越难与PSTN业务量进行区分，英国BT等运营商甚至计划在2010年以后实现全IP化。

    图1国际分组话音与TDM业务量比较（单位：百万分钟）

    二、发展voip过程中存在的问题

    VoIP冲击了传统电话市场。在过去，长途与国际话务是运营业务中利润最高的部分，因特网的产生使长途业务市场首先受到极大冲击，紧接着，随着宽带IP电话的发展，voip对本地业务的冲击也愈演愈烈。

    在Internet的大环境下，运营商必须要向voip发展，但是，在向这个目标迈进的过程中，电信运营商将会遇到一系列的问题，这些问题不仅体现在业务收入的流失上，还体现在网络演进过程中他们遇到的对新技术的困惑和业务模式的挑战上。

    1．业务收入受影响

    目前，由于VoIP（包括宽带电话）尚处于起步期，资费低，能够计入电信部门业务收入中的还不足10亿美元（VoIP与IT应用紧密结合，很多情况下其收入难以准确统计），预计2008年市场规模将达到200亿美元，较之于万亿美元规模的全球电信业务市场，VoIP所占比例仅有2％左右。而这其中“纯VoIP运营商”还要占去一部分。据估计，到2008年，仅Skype的正规零售业务用户数就要达到1.4亿～2.5亿，那时，仅Skype公司一家就可能会对运营商造成5％左右的收入分流。传统运营商自己提供的voip业务难以弥补这部分损失。

    采用“复式计费”方式的国家受到冲击最大，如我国和欧洲一些国家，这主要是由于采用这种计费方式的本地电话业务资费一般由两部分组成，一部分是固定月资费（这部分金额往往很低），另一部分是每次打电话都要交的通话费，这部分按通话的分钟计算。相比于美国这样的包月制国家，上述采用“复式计费”方式的国家电话费和移动漫游费相对较高。Skype、Vonage等公司的voip业务对这些国家电信运营企业的冲击也就显得更大一些。

    前几年，美国传统电信业务中利润最丰厚的要属长途电话服务，但VoIP使得AT＆T、MCI等巨头在长途业务领域的利润空间迅速下降，为此，AT&T也推出了各种新的VoIP服务，以争取更多的用户。其中CallVantage是AT&T在2004年所推出的一项voip应用，为此，AT&T花费了上百万美元的宣传费用，但是，截至到2004年底用户数仅为5万多，远远低于公司预期的100万。如今，昔日的长途巨人已被小贝尔并购。

    现今，VoIP正在一步步蚕食地方性贝尔公司的本地电话业务。Verizon也不得不推出与宽带接入捆绑的包月制的voip业务。IDC预测2005年北美的用户将达到300万，即便如此，这些用户给传统运营商所带来的收入也非常有限。

    2．网络演进中的困惑

    voip是未来的发展方向，将把传统运营商带入更高的发展阶段。目前全球比较公认的结论是：话音的分组化将有助于数据与话音的融合，而融合势必带来成本效益和业务创新。但是，对于传统运营商来说，在对如何把网络向下一代进行演进的过程中还存在诸多困惑。如采用什么样的具体技术路线，软交换还是IMS，融合的业务如何提供等。

    目前，全球最著名的NGN项目是英国电信的下一代全IP网21CN（21世纪网），BT已经为其21CN制定了一个雄心勃勃的时间表，并选择合适的软件系统供货商开始了若干业务与系统的测试，目标是在2010年彻底淘汰现有的电路交换网。但是，其他的欧洲运营商，如德国电信（DeutscheTelekomAG）、意大利电信（TelecomItalia SpA）则正在变得更加小心翼翼，拒绝承诺网络过渡的时间表，尽管他们认为全IP的网络环境迟早会到来。

    在最近召开的国际会议上，运营商对VoIP的态度显得更加务实。6月份的全球2005VoIP大会讨论后的一致意见是：VoIP最终将成为电信运营商取代TDM的技术平台，但前提是大量网络与运行障碍（包括业务提供商和用户两个层面）必须被排除。同时，在另一个全球电信行业重要展会Supercomm2005上，也出现类似的结论，TimeWarner Telecom Inc（美国有线电视公司Time Warner下属的专门推广电信业务的公司）的VoIP技术部门主任Earl Turner发表言论，他认为与传统TDM系统相比，VoIP结构太复杂，成本高，运行困难。尽管如此，Time Warner的VoIP网络建设仍然是今后十年中的重中之重。最近在伦敦召开的21世纪通信世界论坛（21st Century Communications World Foru）会议上，Forrester的分析师认为：没有一个运营商能够在2012年之前把他们的网络全部过渡到全IP网，而使住宅用户全部使用voip则要到2020年之后。

    三、运营商、SP的挑战与机遇

    无论是从技术还是业务模式上讲，今天的VoIP已经完全不是以前的VoIP，将来的voip发展趋势更是我们难以预期的。

    VoIP给传统运营商带来的更多是挑战，对于他们来说，VoIP就像一把双刃剑，保持一个正确的发展路线才能将VoIP为其所用。而从目前来看，把VoIP与其他业务进行捆绑应该是传统运营商不错的选择。如有线电视公司就是靠在自己的宽带接入上提供住宅voip业务来进入这个领域。

    在VoIP领域，除了传统的电信运营商、有线电视运营商外，还有一些诸如Skype、Vonage的“纯VoIP运营商”，他们发展最好。特别是Skype的“软件电话”，目前各国并没有将Skype初级版本的VoIP视为一种电信业务，没有纳入管制对象。最新的统计表明：使用Skype技术呼叫的分钟数已经占到美国voip分钟数的46.2%，这部分用户基本是“免费”享用电话业务的。

    但是，无论如何，在VoIP这个有限的市场中，真正能够挣到钱的公司十分有限。以美国为例，2004年VoIP住宅用户为110万，市场约为2.6亿美元，有大约400家VoIP业务提供商为这些用户提供服务。从这些数字可以看到，业务提供商在这一年中，平均从每个用户处得到236美元，每个月大概20美元。除Skype这样的“软VoIP”公司外，美国主要有4家面向住宅用户提供VoIP的公司，其中Vonage的规模最大，到2004年底，它拥有39万用户；其后是3家有线电视公司TimeWarner、Cox和 Cablevision Systems，这3家有线电视公司共拥有60万的用户。剩余11万的用户则被其余VoIP提供商瓜分，而这11万的用户只带来2560万美元的收入，平均每家公司在voip上的年收入仅仅是7万美元。

    四、总结

    VoIP的发展是一种必然，但要等到真正大规模的应用，还需要一个过程，还有许多问题需要一一解决。这不管是对于传统运营商，新兴运营商还是SP来说，都是一种挑战，是发展voip过程中必须经历的“痛苦”。