很多公司在没用 CRM管理系统之前，大都使用 Excel 来管理客户等相关信息，如果一条条的手工输入这些数据，那岂不是很麻烦。难道没有简单的方法吗？当然有简单的方法 了，那就是使用呼叫中心系统的导入功能。

进入呼叫中心系统，进入某个模块，例如客户模块，在列表的上方有一排图标，右边有 2 个图标，一个是导入图标，一个是导出图标，点击导入图标，进入导入页面。 

注意：导入的 Excel 中的字段名无需和系统的数据字段一一对应，在导入的第二步会设置两者的对应关系。 另外原有 Excel 中数据要以列表的形式存在，否则另存为 CSV 文件时会丢失复杂格式数据的。

数据准备好了，下一步就是把数据导入系统中，返回刚才进入的导入页面，点击选择浏览按钮，选择Excel 文件，点击打开按钮，然后点击下一步按钮，进入导入第二步。

接下来主要就是把原来 Excel 数据中列名和系统中客户模块的数据字段匹配起来，第一列是系统客户模块的数据字段， 要和右边第二列中的 Excel 列名对应起来，这样系统就会把 Excel 原有数据和本系统中的数据字段一一对应起来并保存成功。

然后设置好字段和导入的数据的对应关系，设置完了后，点击【导入】按钮完成导入操作。

如果以后再导入类似这种 Excel 格式的文件，是不是还要重新指定对应关系，列少的话
指定还算简单，如果多的话岂不是很麻烦，有没有简单的方法，指定一次，下一次就不用在 指定了。系统是为用户设计的，如果用户需要这样的功能，系统当然不能少啊。在指定对应关系时，如果需要保存对应关系，可以在"保存为字段映射表"左边的选择框打勾，然后在右边输入对应关系名，这样以后再导入相同类形格式的文件时直接选择使用字段映射表就可以了，无需再重新指定对应关系。若需要导入的 Excel 文件里面有特殊的格式设置，可以先将 Excel 文件另存为 CSV 文件，这样把格式去除，再存为 Excel 文件就 可以顺利导入 系统了。

注意：一定要指定客户模块的必填字段，例如客户名称，否则会提示出错的。 确认指对应关系，然后点击"立即导入"按钮，这样就可导入 Excel 中的数据，导入完成后会显示相应的完成信息，如果数据量比较大，建议分批导入，每批 500 行最佳。

点击现在导入后会显示成功导入的记录，见下图：

如果数据全部导入完成你可点击“完成”按钮，还有数据需要导入则选择“继续导入”按钮 。
导入功能还支持自定义字段的导入。这样，如果系统中缺少自己需要的字段，可以添加自定义字段，而且还可以导入。
导出功能更是简单，如果某个模块有导出功能，而且你也有导出权限，那么进入模块的 列表页面，点击上方的"导出"图标即可把当前模块的数据导出，并另存为 CSV 文件。同时导出功能新增了选择条件，见下图：

这样我们就可以选择自己需要的资料进行导出，而不是全部导出，更方便了用户的使用。